步入2021年“难产”的日本赌场度假村还要等多久

　　导读：环顾整个亚洲博彩业，日本博彩起步早却进程慢，日本博彩营运者早在10年前就吹响了合法化的口哨，然而在这场宛如马拉松般的立法议程中，受制于历史传统、舆论民意和政治选举的多重制约因素。

　　环顾整个亚洲博彩业，日本博彩起步早却进程慢，日本博彩营运者早在10年前就吹响了合法化的口哨，然而在这场宛如马拉松般的立法议程中，受制于历史传统、舆论民意和政治选举的多重制约因素。我们会在这篇中审视到底这场在日本已经延续超过十年的超长IR（赌场综合度假村）马拉松竞赛已经去到哪一个阶段。

　　日本是全世界其中一个最发达的经济体，拥有1.26亿人口，人均国民总收入约4万美元，令到这个5兆美元的经济体跻身美国及中国以后的第三大。那里的奢华饮食选项、完善的基建设施、壮观的城市建筑、美丽的郊外景色和独特而成熟的文化，一同编织出一个十分令人向往的旅游目的地，并从世界各地引来了无数访客。

　　作为世界其中一个依然没有娱乐场博彩行业的主要已发展经济体，日本在引进这行业上的讨论已长达数十年，而在这方面的兴趣就在数年前达致顶峰。在2016年，日本通过了《综合度假村促进法案》，其后亦在2018年通过《综合度假村实施法案》。当时，似乎世界各地所有的主要IR公司都表达了进场的兴趣，当中有很多都展示出希望大展拳脚的决心─其他游戏技巧。潜在的投资额动辄就以十亿计算，甚至可能高达100亿美元或以上。

　　随着2016年《综合度假村（IR）促进法案》和2018年《综合度假胜地（IR）实施法案》的通过，人们对日本首批IR的兴趣激增

　　但当我们来到2021年，在经历了过去12个月那带来严重破坏的全球大流行后，到底这个蓬勃发展的日本IR行业现在处于其么位置呢？

　　为什么日本需要一个IR行业呢？该国已经有其他的博彩选项，当中称霸市场的就是相当有份量(但正在逐步萎缩)的弹珠机行业。该行业过去的博彩总收入可谓与澳门的IR行业并驾齐驱。另外还有日本赛马协会，该国的赛马市场排名全球首位，在2019年的营业额高达270亿美元。

　　其中一个最常用来解释为何要把IR行业引进日本的原因，是要重新振兴经济，特别是在比较偏远的地区。日本在战后经历了令人惊叹的发展，由领先世界的汽车及电子产品行业所领导，最后就以1980年代那恶名昭彰的资产泡沫作结。日本经济于1991年末正式崩溃，之后仍无法真正恢复。评论员一开始把这个现象称为「失落十年」，但那个「十年」现在已经长达近30年了。日本的利率徘徊在0%的水平，该国年均国民生产总值增长率在2000年之后亦不到1%。

　　日本也受到人口急速下降的影响，是全世界人口下降最快的国家之一。预计到了2040年，日本人口将会从现时的1.26亿下降15%至1.07亿，其他预测亦指出，日本人口到了2060年将跌至只有8700万。日本拥有全世界最多的老年人口，超过三分之一的国民已年届六旬或以上，全国的平均寿命则高达85岁。该国人口中的百岁人口比例比任何国家都高出很多。

　　除了经济停滞及人口下降外，日本亦由于其气候、地形及所处板块的构造而经常遭受自然灾害。仅仅在过去十年，该国已经遭受过台风、塌方、地震、海啸甚至大型火山爆发的侵害。在2011年发生的海啸及其引起的福岛核电厂灾难，更是历史上最昂贵的自然灾害，世界银行估计其导致损失金额可能超过2000亿美元。

　　这些因素都令到日本迫切地需要一些可以在21世纪推动经济的政策及措施。长期在位的前首相安倍晋三就是其中一个主要推动把IR行业引进日本的推手，并以此作为其中一项政策，目标是推动外来游客的旅游业。在2019年，日本接待了3200万名游客，当中960万来自中国，比起5年前的240万大幅增加。日本政府的目标是在2030年招待6000万名游客，当中1800万名预计将来自中国。

　　安倍晋三在去九月以健康理由辞任日本首相，但他的接任人菅义伟就在10月28日的日本国会众议院讲话中确认，相信IR为日本发展成旅游目的地是十分重要的，并且重申会继续前任支持IR的政策。这实在毫不出奇，因为日本的现任新首相正是安倍多年的左右手，更被一些人视为安倍年代的「影子首相」。

　　与全球近乎所有行业一样，日本IR格局于2020年被新冠肺炎疫情所主导。这场大流行令许多外派到日本工作的国际IR企业外籍高管「返回大本营」。更糟糕的是，疫情实际上令往返日本的行程变得不可能，这意味着国际IR企业代表无法与当地重要的利益相关者会面，包括政治人物、官员、承包商、潜在的合作财团、??投资银行等等。跟许多人一样，在疫情中，如Zoom和Micro-soft Teams等线上视像会议软件成了新常态，某程度上成了替代选项，但始终未能取替面对面会议，特别在日本，与他人建立关系是开展业务的重要一环，而且相关业务规模更高达数十亿元。

　　另一个于2020年影响着日本IR行业的关键因素是，中国线上体育彩票营运商500.com的一连串事件。其中两名500.com的日本籍顾问绀野昌彦和仲里胜宪因向日本众议员、时任掌管IR行业的内阁府副大臣秋元司行贿而被判缓刑。另外两位500.com职员淡路明人和佐藤文彦亦因与此企图行贿案相关而被判入狱，而秋元司仍在等待审判并坚称自己是清白的。

　　在日本相关利益持份者的眼中，500.com案损害了全球IR业的名声，但这看法是不公平的，因为500.com从任何形式上来看，都绝不是IR营运商，而且鉴于其经验，500.com实在与日本IR竞投完全沾不上边。

　　疫情加上500.com丑闻，令日本政府延迟公布令人期待已久的IR行业基本政策，该政策草案最终于10月9日公布，并于12月18日获最终定稿。

　　修订后的IR行业基本政策从三方面进行了补充，但全是??意料之中。第一方面是新增了对健康、卫生和安全的要求，这显然是对疫情的回应。第二方面是针对500.com丑闻，更新了政府和营运商的联系交流守则。第三方面是针对问题赌博提出了额外措施，这长久以来一直是日本公众和部分政府利益相关者关切的议题。

　　要夺得日本IR牌照，当中的竞投程序早已确立。第一步是选择地点，并与该县市达成共识，同意在该县市发展IR项目。这一步需要当地市议会的批准。

　　然后，该县需要制定「基本发展计划」并为IR发展制定预算。IR实施政策和最终挑选营运者的准则须当地县议会的批准。

　　接下来是地方的概念书征集（RFP）流程，即该县市要求候选营运商提交正式的项目建议书，然后地方政府根据已定的标准审核有关建议，并最终选出中标者。

　　此步完成后，该县和中标的营运商（实际上是该县的竞标合作伙伴）须拟定「基本协议」，并共同制定联合发展计划。该联合发展计划须当地县议会的批准，然后提交予日本中央政府作为该县和营运商的联合竞标。

　　此后，中央政府将考虑来自全国各地的联合竞投书，并最终在所谓的「第一轮」竞投中，选出最多三个IR项目落户地。在第一轮完成的七年后，当局可发出更多牌照。

　　自2019年11月下旬以来，当北海道知事铃木直道宣布，北海道在可预见的未来都会搁置IR竞标计划后，日本全国仍在竞逐IR项目落户的地点都未有出现变化。

　　大阪曾经是IR竞投中的宠儿，但至今大部分营运商已退出竞逐，令美国博彩业巨头美高梅国际酒店集团及日企欧力士的合资成为目前唯一仍在大阪竞逐的营运商。

　　尽管如此，大阪是仅次于东京的日本第二大城市，长期在IR竞投过程中保持乐观态度，大阪府知事吉村洋文和大阪市长松井一郎正紧锣密鼓地准备竞投。位于日本关西地区本州岛的心脏地带，大阪不时受吹捧为最有可能成为日本首个IR项目开业的地方。

　　属于地方选址的和歌山，长期在县知事仁坂吉伸的领导下，同样地对竞投IR项目感兴趣。仁坂吉伸于2019年5月称：「就我个人而言，客观地说，和歌山一定会夺得其中一张牌照。 我深信（中央）政府亦将持相同意见。这项目前途明一片光明，所以我们如此热衷于此。」

　　和歌山的态度自那时起就一直没改变过。仁坂知事认为和歌山离大阪很近，开车仅需75分钟。但一些分析师们却认为，在大阪和和歌山同时建设度假村并不合理。

　　长崎位于日本最西端的九州岛，是另外一个极力推崇IR的地区。其副知事平田研在知事中村法道的领导下指挥这一工作。长崎正积极尝试吸引更多候选运营商的兴趣，以提高其RFP流程的竞争力。其度假村候选地荷兰主题公园豪斯登堡久负盛名。专家们指出，这个地方距离最近的福冈机场太远，接近100分钟车程。曾有人提出可以开通高速渡轮，但即便如此，从福冈机场出发仍需花上一个多小时。

　　长崎自称「九州候选人」，因为其得到了九州地方知事会的支持。该会汇集了九州地区的七个县，以及山口县（在本州岛西端正对着九州）和冲绳县（远在九州和台湾之间）。

　　横滨拥有得天独厚的地理位置，位于拥有3800万人口的东京都会区，是全球人口最多的都会区。天气好的时候，从横滨到东京市中心火车站的车程最快仅需20分钟。

　　然而现年74岁的横滨市长林文子却面临着一场艰难的斗争，她面临着缺乏公众支持，以及有20万居民签名支持就IR相关问题进行公投这是负面的公众情绪信号。她还面临2021年下半年的市长选举，营运商们担心若其竞选失败可能导致横滨放弃IR竞标。

　　有关东京将以御台场地区申请IR竞标的传言甚嚣尘上。广受欢迎而充满智慧的知事小池百合子一直在悄悄做着相关的准备令自己进退皆有选择余地，而非公开宣布竞标消耗政治资本。因新冠疫情推迟了12个月的2021年东京奥运会不太可能受到影响。若东京开标将立刻激发并吸引全球最大的IR公司参与，没有人不对在拥有如此庞大人口基数的中心开发度假村而垂涎三尺。

　　东京之外，另一个有可能举手参与的地方是爱知县。知事大村秀章此前曾表示，希望可以选址在日本第三大城市名古屋的外联机场中部国际机场。该县此前曾进行过RFC流程，并为后续开发工作预留预算，可以看作是积极信号。

　　而千叶则与横滨类似，虽然位于海湾的另一侧，但也属于东京都市区。千叶推崇的选址是幕张新都心，距离东京市中心只有不到一小时的火车车程。但是可能会受到即将举行的市长及州知事选举的影响。

　　而在退出竞选赛道之前，北海道的候选地是苫小牧市的植苗区，位于北海道及其首府札幌的主要机场新千岁机场附近。北海道为此事专门划定了1000公顷的土地，但知事铃木直道当时称：「候选地点很大可能是稀有动植物的栖息地，要在有限的时间内评估项目的环境因素是不可能的。」对于苫小牧市而言，近期的疫情带来的推迟尚是塞翁失马焉知非福。

　　而东京、爱知、千叶和北海道所面临的一个共同问题是时间已经十分紧迫。为了遵守中央政府近期宣布的新的时间表，他们必须尽快宣布他们是否参选的意图。

　　对很多业内人士而言，这的确令人十分头痛。几十年来，日本一直讨论引入综合度假村，但该过程却一再被延迟。日本似乎总会发生引发选举延迟的情况，譬如2020年发生的首相意外换届以及全球疫情。推动IR发展的政治意愿只是执政的自民党一方的政策的一部分，但至少自民党在国会中享有绝对多数席位。

　　日本人习惯将商业和政治的一切都规划的井井有条，因而做出决策可能需要一个繁琐而冗长的过程，需要自上而下的一系列步骤。这种严格规划的好处是，一旦最终作出决定，将相当有效的推广实施。

　　在2018年《综合度假村实施法案》通过后不久，人们普遍认为日本的第一家综合度假村将于2025年大阪举办世博会之际开幕，但这一想法早已被淘汰。日本政府现已正式修订了其计划，日本将在本世纪二十年代的后期推出该国的首个综合度假村。

　　该决定是在12月的一个联合小组委员会会议上宣布的，会议成员包括负责日本IR事宜的国土交通部。在该决定公布之前，地方政府提交申请的期限遭到推迟，从之前的从1月4日至7月31日推迟了约9个月。最新的申请期为2021年10月1日至2022年4月28日。

　　日本咨询公司Bay City Ventures的董事总经理国领城児常年关注日本IR的发展。「运营商和地方政府普遍认为，联合规划过程至少需要6个月才能有效实施，」他表示，「这意味着日本地方政府最迟须在夏末之前选出他们的营运商。」

　　而对地方政府而言，接下来的6到8个月将非常忙碌。他们都需要尽快开始各自的RFP流程，以便最迟在2021年第三季度之前选定营运商合作伙伴。

　　而在营运商的选择时机上最佳预测未来表现的依据是其过往的表现。鉴于迄今为止该过程中的延迟，再多一个理由延迟整个进程也就不足为奇。如若延迟果真发生，那么东京、爱知、千叶及北海道等潜在竞争者，甚至其他地区，更有可能加入竞标赛道。

　　在向中央政府提交标书之后，何时会得知谁人中标？IR之门又在何时才能真正开启，首个筹码会在何时掷出？要待整个流程顺畅之后方见分晓。

　　在抉择出营运商、选定地址以及将第一个筹码放在绿色赌桌上之前，尚有许多步骤：需要经过国家、县、地方的各级批准，还有管机构的协商、融资问题、公众咨询。一些专家预计，由于日本严格的建筑要求和劳务保护，日本的建筑时间比通常的要多花费约50％。此外，由于相关规则的制约，物业不能分期开业，必须在剪彩之前全部建成。日本政府表示，目前的目标是在二十年代的后五年开放首个综合度假村，但综合考虑下来，拖到三十年代完成也不是不可能。

　　值得一提的是，出于各种原因，拉斯维加斯四大IR营运商中的三家凯撒、拉斯维加斯金沙、永利渡假村已经退出日本IR的竞标。原因包括对现行及可能的法规及投资水平的考量、对投资回报率的担忧、以及在行业面临艰难时刻的当下希望更加专注

　　于核心市场的计划。仅剩的一家美高梅国际酒店集团，同时也是大阪RFP流程中唯一合资格的竞标者。缺乏竞争必定会影响美高梅国际酒店集团及其日本财团合作伙伴欧力士在大阪投标的动态。

　　至于三家没有美资背景的澳门博企银娱、新濠及澳博，前两者已经明确表明了他们对于日本大都会地区的偏爱。新加坡IR的两大寡头之一云顶新加坡，以及在韩国营运IR的日本本土博企世嘉飒美亦对此感兴趣。

　　我们看到许多公司已经明确表明属意地方，其中就包括Hard Rock步入2021年“难产”的日本赌场度假村还要等多久？、Mohegan Gaming & Entertainment和Rush Street。这三者最初都属意北海道的苫小牧市，但亦会考虑其他地点。而和歌山的赛道上则是太阳城和Clairvest两家公司。

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